SuiteCRM pot ajudar els usuaris amb la productivitat, oferint una forma de gravar, relacionar i assignar tasques i tasques pendents que requereixen acció.
Tasques Accions
Podeu accedir a les accions de Tasques des del menú desplegable del menú Vull o des de la barra lateral. Les accions de Tasques són les següents:
– Crear tasca: s’obre un nou formulari a Edita vista per permetre-us crear un nou registre de tasca.
– Veure tasques: el redirigirà a la vista de llista per al mòdul Tasques. Això li permet buscar i enumerar registres de tasques.
– Importa tasques: el redirigeix a l’Assistent d’importació per al mòdul Tasques. Per a més informació, consulteu Importa registres.
Per veure la llista completa de camps disponibles en crear una Tasca, consulteu Llista de camps de tasques.
Administrar tasques
– Per ordenar registres a la Vista de llista de tasques, feu clic a qualsevol títol de columna que es pugui ordenar. Això ordenarà la columna ja sigui ascendent o descendent.
-Per cercar una tasca.
-Per actualitzar part o la totalitat de la tasca a la Vista de llista, utilitzeu el panell Actualització massiva.
– Per duplicar una tasca, pot fer clic al botó Duplicar a la vista de detalls i després guardar el registre duplicat.
– Per tancar una Tasca, feu clic a la icona ‘X‘ a la Vista de Llista de Tasques. També pot tancar una reunió fent clic al botó Tancar a la vista de detalls d’una tasca. També pot fer clic al botó Tancar i Crea nou. Això tancarà la tasca que està veient i el redirigirà a la vista d’edició per crear un nou registre.
– Per eliminar una o diverses tasques, pot seleccionar diversos registres de la vista de llista i fer clic a Elimina. També pot eliminar una tasca de la vista de detalls fent clic al botó Elimina.
– Per veure els detalls d’una tasca, feu clic a l’assumpte de la reunió a la vista de llista. Això obrirà el registre a la vista de detalls.
– Per editar els detalls de la tasca, feu clic a la icona Edita a la vista de llista o feu clic al botó Edita a la vista de detalls, feu els canvis necessaris i feu clic a Desa.
– Per realitzar un seguiment de tots els canvis als camps auditats, en el registre de tasques, pot fer clic al botó Veure registre de canvis en la vista de detalls de la tasca o la vista d’edició.
