Prospectes
Normalment, els prospectes s’utilitzen com a destinataris d’una campanya de màrqueting, la seva organització sap molt poc sobre aquests individus i poden tornar a utilitzar-se per noves campanyes o eliminar sense cap impacte per a l’empresa. La seva organització gastarà pocs recursos a Prospectes i generalment es contactarà en massa. Els objectius es poden adquirir a partir de llistes de correu electrònic comprats o reunits en fires comercials en què la seva organització hagi estat present. El mòdul Prospectes a SuiteCRM s’usa per emmagatzemar i administrar informació sobre aquests individus.
Accions Prospectes
Podeu accedir a les accions dels Prospectes des del menú desplegable del menú dels Prospectes o des de la Barra lateral. Les accions dels objectius són les següents:
– Crear Prospectes: s’obre un nou formulari a Edita vista per permetre-us crear un nou registre de Prospectes.
– Veure Prospectes: el redirigirà a la vista de llista per al mòdul Prospectes. Això li permet buscar i enumerar Registres Prospecte.
– Importa Prospectes: els encaminaments el portaran a l’Assistent d’importació per al mòdul Prospectes.
– Per ordenar registres a la Vista de llista d’objectius, feu clic a qualsevol títol de columna que es pugui ordenar. Això ha d’ordenar la columna ja sigui ascendent o descendent.
– Per buscar un objectiu.
– Per actualitzar alguns o tots els Prospectes a la vista de llista, utilitzeu el panell Actualització massiva.
– Per duplicar un Prospecte, pot fer clic al botó Duplicar a la vista de detalls i després guardar el registre duplicat.
– Per eliminar un o diversos Prospectes, podeu seleccionar diversos registres des de la Vista de llista i fer clic a Elimina. També pot suprimir un prospectes de la vista de detalls fent clic al botó Elimina.
– Per veure els detalls d’un Prospecte, feu clic al nom del Prospecte a la vista de llista. Això obrirà el registre a la vista de detalls.
– Per editar els detalls de l’objectiu, feu clic a la icona Edita a la vista de llista o feu clic al botó Edita a la vista de detalls, feu els canvis necessaris i feu clic a Desa.
– Per realitzar un seguiment de tots els canvis en els camps auditats, en el registre d’objectiu, pot fer clic al botó Veure registre de canvis en la vista de detalls del Prospectes o la vista d’edició.
