Vistes
Dins del CRM se li presentaran diverses vistes. Aquestes vistes estan estructurades per presentar-li informació clau durant el procés d’administració de registres. Hi ha tres punts de vista principals:
– Vista de la llista
– Vista de detalls
– Edita vista
Totes aquestes vistes tenen propòsits específics i es descriuen en les següents subseccions.
Vista de la llista
Aquesta és la vista que se li presenta quan navega cap el seu mòdul desitjat.
A la Vista de llista es compromet amb moltes accions que pot dur a terme per administrar registres. Aquests són:
– Registres de cerca: li ofereix la capacitat de fer cerques bàsiques i avançades.
– Ordenar registres: en fer clic al nom de la columna, s’ordenarà la llista de registres en aquesta columna, ja sigui ascendent o descendent, si la classificació està habilitada.
– Veure registres: en fer clic a qualsevol informació híper-vinculada, accedirà a la Vista detallada del registre.
– Edita registres: en fer clic a la icona del llapis, accedirà a Edita vista per a aquest registre.
– Eliminar registres: pot seleccionar registres i després seleccionar l’opció Suprimeix per eliminar registres del mòdul.
– Registres d’actualització massiva: pot seleccionar registres i després seleccionar l’opció d’actualització massiva per actualitzar les dades en tots els registres seleccionats.
– Fusionar registres: pot seleccionar registres i seleccionar l’opció de fusió. Això començarà els processos de fusió de registres. Podeu seleccionar un registre primari i després combinar les dades dels registres duplicats en el registre principal. Un cop guardats, els registres duplicats s’eliminaran i totes les dades / historial es fusionaran amb el registre principal.
Vista de detalls
Aquesta és la vista que se li presenta quan veu un registre.
La Vista detallada compromet moltes accions que pot utilitzar per veure / administrar les seves dades. Aquests són específics de la vista de detalls del mòdul que està veient. Hi ha accions estàndard a la vista de detalls per a la majoria dels mòduls. Aquests són:
– Edita – li permet editar el registre que està veient.
– Duplicar – li permet duplicar el registre que està veient.
– Eliminar – li permet esborrar el registre que està veient. Si s’elimina un registre, se li redirigirà a la vista de llista.
– Cercar duplicats – li permet començar el procés de recerca de duplicats, on pot usar la funcionalitat del sistema per buscar registres duplicats.
– Veure registre de canvis – li permet veure els canvis en els camps auditats.
NOTA: Per configurar els camps com auditats i per a qualsevol canvi per trobar duplicats, poseu-vos en contacte amb l’administrador del sistema.
Es pot fer clic als camps híper-vinculats. Això el portarà a aquest registre.
La vista de detalls està tabulada en SuiteCRM. Això vol dir que hi ha un desplaçament mínim i les dades es categoritzen per a cada mòdul a la pestanya corresponent.
NOTA: Els administradors del sistema poden seleccionar mostrar dades en pestanyes o panells. Contactar amb l’administrador del sistema per obtenir més informació sobre l’administració de dissenys i vistes.
Editar vista
Aquesta és la vista que se li presenta quan edita un registre.
La vista d’edició li permet modificar la informació de registre que es mostra a la vista. Això permet als usuaris actualitzar les dades existents i també afegir / eliminar dades. Un cop hagueu realitzat els canvis en la vista d’edició, pot fer clic a “Desa” per aplicar als canvis o fer clic a “Cancel·la“. En fer clic a qualsevol de les opcions, l’hi redirigirà a la vista de detalls del registre que està editant. Pot fer clic al botó ‘Veure registre de canvis‘. Això permet als usuaris veure els canvis en els camps auditats que poden ser útils abans de realitzar els canvis previstos.
