Elements de navegació
La capacitat de veure i navegar fàcilment a àrees del CRM és clau per millorar la productivitat i l’adopció de l’usuari. SuiteCRM té una interfície d’usuari clara que té diversos elements que tractarem en aquesta secció.
Menú de navegació superior
El menú de navegació superior és el menú principal que els usuaris faran servir per navegar als mòduls per a crear i administrar registres. El disseny estàndard per a la navegació superior és una llista de 10 mòduls. L’ordre per a aquest menú està determinat per l’ordre dels mòduls en Administració → Mòduls de pantalla i subpanels. El menú de navegació superior té sis elements. Aquests són:
– Nom de CRM: aquest és el nom del CRM que s’especifica en la instal·lació. Això per defecte és SuiteCRM.
– Menú del mòdul: enumera o agrupa els mòduls, segons les preferències de l’usuari. Això proporciona la possibilitat que els usuaris naveguin a mòduls dins de CRM.
– Recompte de notificacions d’escriptori: mostra la quantitat de notificacions d’escriptori que l’usuari encara no ha llegit. Aquestes poden ser gestionades per l’usuari. Per obtenir més informació sobre les notificacions d’escriptori, consulteu la secció Notificacions d’escriptori a aquesta guia de l’usuari.
– Creació ràpida: la creació ràpida permet la creació ràpida de registres de mòduls clau globalment dins de CRM.
– Cerca de text global / complet: permet als usuaris buscar al CRM.
– Menú d’usuari: mostra el nom d’usuari de l’usuari que va iniciar sessió actualment. Hi ha un menú desplegable que els brinda als usuaris accés a Treballadors, el seu perfil, la pàgina sobre i un enllaç per tancar la sessió.
Per veure un mòdul, pot fer clic al nom del mòdul. Això el portarà a la vista de llista d’aquest mòdul.
En passar el cursor sobre el nom d’un mòdul apareixerà un menú desplegable. Aquest menú desplegable mostra les accions i els registres vistos recentment per a aquest mòdul.
Podeu editar els registres que es mostren a la secció Vist recentment del menú desplegable en fer clic a la icona del llapis. Això ho dirigirà a la vista d’edició per a aquest registre.
També hi ha una estructura de navegació de pestanyes agrupades per SuiteCRM. Els usuaris poden establir aquesta opció en les seves preferències d’usuari. Per obtenir més informació sobre com modificar les preferències de l’usuari, consulteu la secció Gestió de comptes d’usuari.
El menú de navegació de pestanyes agrupades li dóna a l’usuari la possibilitat d’agrupar mòduls dins d’una pestanya, com la pestanya Vendes.
Crear ràpid
Podeu fer clic a la icona ‘Crea‘ al menú de navegació superior per accedir a les opcions de creació ràpida. Aquesta és una llista de mòduls comunament utilitzades amb la capacitat de crear nous registres dins d’aquests mòduls des de qualsevol ubicació.
Barra lateral
La barra lateral és part del tema receptiu i és una opció configurable per l’usuari. La barra lateral es pot expandir i contraure fent clic al botó ressaltat a continuació.
Accions
Això mostra les Accions per al mòdul que està veient actualment. Per exemple, si està veient el mòdul Comptes, les accions que es mostren són: Crear compte, Veure comptes, Importa comptes. Això li proporciona accés amb un clic a les accions del mòdul.
Vist recentment
Aquesta secció mostra els últims deu registres que ha vist. Això deixa un rastre de molles de pa perquè es pugui accedir ràpida i fàcilment als registres vistos prèviament a través de la barra lateral. També hi ha l’opció de fer clic a la icona del llapis, que el portarà directament a la vista d’edició del registre.
