Comptes
El mòdul Comptes és la base centralitzada des de la qual pot crear una associació amb la majoria dels registres en SuiteCRM. És possible crear una relació amb Contactes, Conductors convertits, Oportunitats, qualsevol Activitat com Correus electrònics o Reunions i Casos. Els comptes en SuiteCRM generalment contenen tota la informació específica d’una companyia amb la qual la seva organització tindrà una relació. En termes del món real, un compte pot ser una entitat comercial que sigui un prospecte qualificat de vendes, un client, un proveïdor o un revenedor i es pot utilitzar per rastrejar totes les interaccions que tenen lloc entre aquestes entitats i la seva organització.
Accions de comptes
Podeu accedir a les accions de comptes des del menú desplegable del menú Comptes o des de la barra lateral. Les accions de Comptes són les següents:
– Crear compte: una vegada que es fa clic, s’obre un nou formulari en la vista d’edició per permetre-us crear un nou registre de compte.
– Veure comptes: un cop fet clic, se li redirigirà a la Vista de llista per al mòdul Comptes. Això li permet buscar i enumerar registres de Comptes.
– Importa comptes: el direccionarà a l’Assistent d’importació per al mòdul Comptes.
Per veure la llista completa de camps disponibles en crear un compte, consulteu Llista de camps de comptes.
Administrar comptes
Per ordenar registres a la vista de llista de comptes, feu clic a qualsevol títol de columna que es pugui ordenar. Això ha d’ordenar la columna ja sigui ascendent o descendent.
– Per a buscar un compte.
– Per actualitzar algunes o totes les Comptes a la vista de llista, utilitzeu el panell Actualització massiva com es descriu a la secció Registres d’actualització massiva d’aquesta guia de l’usuari.
– Per duplicar un compte, pot fer clic al botó Duplicar a la vista de detalls i després guardar el registre duplicat.
– Per fusionar comptes duplicades, seleccioneu els registres de la vista de la llista de comptes, feu clic a l’enllaç Fusionar a la llista desplegable Accions i avanç a través del procés de fusió. Per obtenir més informació sobre la fusió de duplicats, consulteu la secció Fusionar registres.
– Per eliminar una o diverses Comptes, podeu seleccionar diversos registres des de la Vista de Llista i fer clic a Elimina. També pot eliminar un compte de la vista de detalls fent clic al botó Elimina. Per obtenir una guia més detallada sobre l’eliminació de registres, vegeu Eliminació de registres.
– Per veure els detalls d’un compte, feu clic al nom del compte a la vista de llista. Això obrirà el registre a la vista de detalls.
– Per editar els detalls del compte, feu clic a la icona Edita a la vista de llista o feu clic al botó Edita a la vista de detalls, feu els canvis necessaris i feu clic a Desa.
– Per obtenir una guia detallada sobre com importar i exportar comptes, consulteu les seccions Importa registres i Exporta registres.
– Per realitzar un seguiment de tots els canvis als camps auditats, en el registre del compte, pot fer clic al botó Veure registre de canvis en la vista de detalls del compte o Edita vista.
