La recerca és un aspecte vital dins del CRM, ja que li permet definir ràpidament què és el que desitja veure. Molts CRM tindran grans conjunts de dades, pel que és vital que tingui una forma de refinar la recerca. En les següents subseccions, cobrirem les diverses opcions de cerca disponibles per a vostè.
Podeu cercar tots els registres dins del CRM usant la funcionalitat de cerca global. Podeu cercar registres mitjançant recerca global utilitzant la barra de cerca al menú de navegació principal.
Un cop hagueu ingressat el seu terme de cerca, pot pressionar la tecla de retorn o fer clic a la icona de lupa. Això llançarà registres que coincideixin amb els criteris de cerca i els categoritzarà segons els mòduls disponibles.
L’administrador del sistema pot afegir mòduls a la funcionalitat de cerca global.
Cerca bàsica de mòduls
Hi bàsica està disponible en tots els mòduls dins de CRM. Hi bàsica, com a estàndard, permet als usuaris buscar en el nom del registre.
Hi bàsica també permet als usuaris marcar la casella de verificació ‘Els meus articles‘. L’activació d’aquesta opció, només es retornaran els registres que se li van assignar.
Una vegada que un usuari ha buscat un registre, la cerca es guardarà. Això vol dir que pot navegar a registres i altres mòduls dins del CRM, però la recerca no s’esborrarà. Per suprimir la cerca, pot fer clic a ‘Elimina‘ i després a ‘Cerca‘. Això esborrarà totes les cerques guardades i tornarà al conjunt de resultats per defecte per a aquest mòdul.
NOTA: els administradors del sistema poden modificar els camps que es poden buscar en la recerca bàsica a Studio.
Cerca avançada de mòduls
Hi avançada està disponible en tots els mòduls dins de CRM. La cerca avançada li proporciona una funcionalitat de cerca de mòduls més detallada. Com estàndard, hi ha més camps disponibles per a vostè a través de la Cerca avançada.
Pot agregar mes camps a la secció Cerca avançada al expandir el panel ‘Opcions de disseny‘.
Pot fer clic al camp que desitja mostrar / amagar i fer clic a les fletxes per moure aquests camps entre les seccions. Això permet als usuaris mostrar o amagar columnes per personalitzar encara més la secció Cerca avançada.
Recerques avançades poden tenir molts camps i criteris específics. Per aquesta raó, pot guardar els seus criteris de cerca avançada per a omplir fàcilment això en el futur.
Per carregar una cerca desada, podeu seleccionar la recerca guardada des del menú desplegable ‘Els meus filtres‘. Això llançarà resultats que coincideixin amb els criteris especificats en la recerca guardada.
NOTA: Els administradors del sistema poden modificar els camps que es poden buscar en Cerca avançada en Studio.
