Per donar d’alta nous clients i proveïdors primer ens hem de dirigir a l’apartat de Tercers, a la barra superior. Un cop aquí al menú lateral apareixeran diferents opcions, entre elles: “Client potencial nou”, “Client Nou” i “Proveïdor nou”.
Crear un tercer:
Un cop seleccionada l’opció que necessitem se’ns obrirà un formulari per introduir les dades del client, client potencial o proveïdor.
(1) Seleccionarem el tipus de client, client o client potencial. En cas que sigui un client potencial, no se us podran emetre comandes ni factures, fins que no passi a l’estat de client.
(2) Seleccionarem si és un proveïdor o no. Cal recordar que una mateixa empresa pot ser un proveïdor i un client alhora.
(3) Codi de barres, per a la cerca posterior a través d’un lector de codi de barres.
(5) Un cop finalitzada la introducció de dades, polsarem sobre botó “CREA TERCER”.
Eliminar un tercer:
Per eliminar-ne un tercer haurem d’anar a la fitxa d’un tercer. Per fer-ho n’hi haurà prou amb prémer sobre el nom del tercer en qualsevol dels llistats que apareixen a Dolibarr.
Un cop a la fitxa del tercer, polsarem sobre el botó ELIMINA.
Se’ns preguntarà si estem segurs de voler eliminar el tercer i tota la informació que en depengui. En cas d’estar segurs de voler eliminar el tercer polsarem Sí.
En cas que el tercer tingui registres fills (factures, pressupostos, comandes…), el tercer no podrà ser eliminat.
