1. Per arxivar correus de Zimbra en SugarCRM ens dirigirem primerament a l’apartat de Zimlets situat a la part inferior esquerra, a la pantalla principal de Correu. Aquí, polsarem la icona de zSugar i iniciarem sessió amb el nostre compte de CRM (si no el trobem consultarem el manual Com implementar Zimlets al nostre Zimbra?). Omplirem els camps amb les dades facilitades pel nostre proveïdor de CRM. En SugarCRM URL introduirem l’adreça que ens apareix a la barra d’adreces quan iniciem sessió de CRM en el nostre navegador.
 |
 |
2. Seguidament tornarem a buscar la icona de zSugar i amb clic dret premerem Forçar Autenticació que farà aparèixer el missatge següent.
 |
 |
3. En aquest moment, ens dirigirem a l’e-mail que volem enviar a SugarCRM. Per fer-ho, podem buscar el botó situat a dalt a la dreta, Enviar SugarCRM o prement el botó dret al correu a Enviar SugarCRM.
4. Ens apareixerà una nova finestra que ens permetrà relacionar el nostre e-mail amb comptes, contactes, clients potencials, oportunitats, casos o projectes. En aquest punt, el sistema per defecte ens buscarà aquelles relacions que ja hi hagi creades en el nostre SugarCRM. Podrem observar si l’e-mail prové d’un correu que tenim donat d’alta en algun dels contactes a la casella FROM:, que apareixerà a la part superior. Podrem també buscar l’emissor del correu al desplegable TO: o indicar un e-mail Altre: manualment que haurà d’estar relacionat amb algun client, contacte, oportunitat, cas o projecte del nostre SugarCRM. També podrem Modificar Assumpte, per establir un de diferent al del correu. Finalment seleccionarem l’element al qual volem enviar l’e-mail, premerem Accepta.
5. Si l’emissor del missatge no és un client, ni contacte, ni client potencial, podrem crear un de nou en Altres opcions i Nou client potencial.
6. Amb això, s’obrirà una finestra amb camps a emplenar segons les nostres necessitats. En acabar premerem Accepta.
7. Un cop creat el client potencial, ja li podrem enviar l’e-mail pel seu arxiu, tal com hem pogut observar anteriorment. Des d’aquest moment veurem l’e-mail enviat dins de l’historial del nostre client o contacte a SugarCRM.
NOTA: Si volem etiquetar de forma automàtica els e-mails, ens dirigirem a la finestra d’inici de sessió en zSugar i afegirem a Marca exportats amb Tag: (si l’etiqueta no existeix, es crearà automàticament a Zimbra).
