Reuniones
Al igual que el módulo de Llamadas, el módulo Reuniones en SuiteCRM permite a los Usuarios crear un registro de cualquier Reunión en la que hayan participado. El planificador de Reuniones permite a los Usuarios invitar a asistentes, enviar invitados, configurar recordatorios, reprogramar y relacionarse con otros módulos, incluido un Cuenta, Contacto, Proyecto y muchos otros Objetos. Este módulo tiene muchas más funciones útiles que ayudan al usuario a planificar y organizar sus reuniones.
Acciones de reuniones
Puede acceder a las acciones de Reuniones desde el menú desplegable del menú Reuniones o a través de la Barra lateral. Las acciones de las Reuniones son las siguientes:
– Programar reunión: se abre un nuevo formulario en Editar vista para permitirle crear un nuevo registro de reunión.
– Ver reuniones: lo direccionara a la Vista de lista para el módulo Reuniones. Esto le permite buscar y enumerar los registros de la reunión.
– Importar reuniones: lo direccionara al Asistente de importación para el módulo Reuniones.
Para ver la lista completa de campos disponibles al crear una reunión, vea la lista de campos de reuniones.
Gestión de reuniones
– Para ordenar registros en la vista de lista de reuniones, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.
– Para buscar una reunión.
– Para actualizar algunas o todas las reuniones en la vista de lista, use el panel de actualización masiva.
– Para duplicar una reunión, puede hacer clic en el botón Duplicar en la vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.
– Para cerrar una reunión, haga clic en el icono ‘X‘ en la vista de lista de reuniones. También puede cerrar una reunión haciendo clic en el botón.
– Cerrar en la vista de detalles de una reunión. También puede hacer clic en el botón Cerrar y Crear nuevo. Esto cerrará la reunión que está viendo y lo redirigirá a la vista de edición para crear un nuevo registro.
– Para reprogramar una reunión, puede hacer clic en el botón Reprogramar en la vista de detalles de una reunión.
– Para eliminar una o varias Reuniones, puede seleccionar múltiples registros de la Vista de Lista y hacer clic en Eliminar. También puede eliminar una reunión desde la vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar.
– Para ver los detalles de una reunión, haga clic en el asunto de la reunión en la vista de lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.
– Para editar los detalles de la reunión, haga clic en el icono Editar en la vista de lista o haga clic en el botón Editar en la vista de detalles, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
– Para realizar un seguimiento de todos los cambios en los campos auditados, en el registro de la reunión, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la Vista de detalles de la reunión o Editar vista.
