Prospectos
Normalmente, los prospectos se utilizan como destinatarios de una campaña de marketing, su organización sabe muy poco sobre estos individuos y pueden volver a utilizarse para nuevas campañas o eliminarse sin ningún impacto para la empresa. Su organización gastará pocos recursos en Prospectos y generalmente se contactará en masa. Los objetivos se pueden adquirir a partir de listas de correo electrónico comprados o reunidos en ferias comerciales en las que su organización haya estado presente. El módulo Prospectos en SuiteCRM se usa para almacenar y administrar información sobre estos individuos.
Acciones Prospectos
Puede acceder a las acciones de los Prospectos desde el menú desplegable del menú de los Prospectos o desde la Barra lateral. Las acciones de los objetivos son las siguientes:
– Crear Prospectos: se abre un nuevo formulario en Editar vista para permitirle crear un nuevo registro de Prospectos.
– Ver Prospectos: lo direccionara a la vista de lista para el módulo Prospectos. Esto le permite buscar y enumerar Registros Prospecto.
– Importar Prospectos: los direccionamientos lo llevarán al Asistente de importación para el módulo Prospectos.
– Para ordenar registros en la Vista de lista de objetivos, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.
– Para buscar un objetivo.
– Para actualizar algunos o todos los Prospectos en la Vista de lista, use el panel Actualización masiva.
– Para duplicar un Prospecto, puede hacer clic en el botón Duplicar en la vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.
– Para eliminar uno o varios Prospectos, puede seleccionar varios registros desde la Vista de lista y hacer clic en Eliminar. También puede eliminar un prospectos de la vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar.
– Para ver los detalles de un Prospecto, haga clic en el nombre del Prospecto en la vista de lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.
– Para editar los detalles del objetivo, haga clic en el icono Editar en la vista de lista o haga clic en el botón Editar en la vista de detalles, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
– Para realizar un seguimiento de todos los cambios en los campos auditados, en el registro de objetivo, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la vista de detalles del Prospectos o la vista de edición.
