Notas
El módulo de Notes en SuiteCRM puede utilizarse para mantener un registro de los comentarios, observaciones o explicaciones que un Usuario pueda tener relacionadas internamente con su organización o relacionadas con otro registro de SuiteCRM, como una Cuenta, Contacto, Cliente potencial o muchas más. Las notas también se utilizan para mantener un registro de las interacciones con los Clientes con respecto a Casos e Errores.
Notas Acciones
Puede acceder a las acciones de Notes desde el menú desplegable del menú de Notes o desde la barra lateral. Las acciones de Notes son las siguientes:
– Crear nota o archivo adjunto: se abre un nuevo formulario en la vista de edición para permitirle crear un nuevo registro de nota (con datos adjuntos).
– Ver notas: lo direccionara a la Vista de lista para el módulo Notas. Esto le permite buscar y enumerar registros de notas.
– Importar notas: Redirige que lo llevará al Asistente de importación para el módulo Notas.
Administrar Notes
– Para ordenar registros en la vista de lista de notas, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.
– Para buscar una nota.
– Para actualizar algunas o todas las Notas en la Vista de lista, use el panel Actualización masiva.
– Para duplicar una nota, puede hacer clic en el botón Duplicar en la vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.
– Para eliminar una o varias notas, puede seleccionar varios registros de la vista de lista y hacer clic en Eliminar. También puede eliminar una nota de la Vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar.
– Para ver los detalles de una Nota, haga clic en el Asunto de la Nota en la Vista de Lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.
– Para editar los detalles de la nota, haga clic en el icono Editar en la vista de lista o haga clic en el botón editar en la vista de detalles, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
– Para realizar un seguimiento de todos los cambios a los campos auditados, en el registro de notas, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la vista de detalles de la nota o la vista de edición.
