Documentos
El módulo Documentos se puede usar como un repositorio para archivos internos o de clientes emitidos. Este contenido puede cargarse, revisarse y visualizarse, además de relacionarse con registros individuales dentro de SuiteCRM.
Acciones de documentos
Puede acceder a las acciones de Documentos desde el menú desplegable del menú Documentos o desde la barra lateral. Las acciones de Documentos son las siguientes:
– Crear documento: se abre un nuevo formulario en Editar vista para permitirle crear un nuevo registro de documento.
– Ver documentos: lo direccionara a la Vista de lista para el módulo Documentos. Esto le permite buscar y enumerar registros de documentos.
Manejo de documentos
– Para ordenar registros en la Vista de lista de documentos, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.
– Para buscar un documento.
– Para actualizar algunos o todos los documentos en la vista de lista, use el panel Actualización masiva.
– Para duplicar un documento, puede hacer clic en el botón Duplicar en la vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.
– Para eliminar uno o varios documentos, puede seleccionar varios registros desde la vista de lista y hacer clic en Eliminar. También puede eliminar un documento de la Vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar.
– Para ver los detalles de un documento, haga clic en el nombre del documento en la vista de lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.
– Para ver un archivo adjunto, haga clic en el enlace del archivo adjunto en la Vista de lista o la Vista detallada del documento. Para actualizar un documento, puede crear una Revisión de documento.
– Para editar los detalles del documento, haga clic en el icono Editar en la vista de lista o haga clic en el botón Editar en la vista de detalles, realice los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
– Para realizar un seguimiento de todos los cambios a los campos auditados, en el registro del documento, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la Vista de detalles del documento o Editar vista.
