Manual CRM – Administración – Descargar e instalar SuiteCRM

Descargar e instalar SuiteCRM 

Si está instalando SuiteCRM por primera vez, siga las instrucciones de esta sección. Si tiene instalada una versión anterior de SuiteCRM, consulte la sección de actualización para obtener instrucciones sobre cómo actualizar su instancia de SuiteCRM. Siga los pasos enumerados a continuación para instalar SuiteCRM:

1. Instale la versión apropiada de plataforma (Linux o Windows) de PHP, servidor web y base de datos en su máquina.
2. Descargue los archivos SuiteCRM de suitecrm.com (consulte la sección «Descarga de los últimos archivos SuiteCRM»).
3. Copie los archivos SuiteCRM a su servidor web.
4. Instale SuiteCRM siguiendo el asistente de instalación de SuiteCRM.

1. Localice el directorio en el servidor web en el que se ubicará el directorio SuiteCRM (más comúnmente el directorio raíz, o dentro de un subdirectorio).
2. Descomprima SuiteCRM en el directorio seleccionado en el Paso 1. Esto crea un directorio «SuiteCRM» dentro del directorio principal seleccionado.
3. En esta etapa, es posible que desee cambiar el nombre del directorio predeterminado «SuiteCRM».
4. Establezca los permisos correctos en el directorio SuiteCRM (Linux):
5. Esos datos deben ser reemplazados por el usuario real del sistema con el que se ejecuta su servidor web. Esto varía según su sistema operativo. Los usuarios comunes del servidor web son los siguientes:
   1. www-data (Ubuntu Linux/Apache)
   2. apache (Linux/Apache)
   3. nobody (Linux/Apache)
   4. IUSR_computerName (Windows/IIS): Los comandos / pasos para configurar los permisos difieren según su sistema operativo. Si tiene problemas con la configuración de permisos en su instancia de SuiteCRM, visite nuestros foros de soporte.

Prerequisitos recomendados para la instalación:

• PHP
• JSON
• Análisis XML
• Módulo de cadenas MB
• Archivo de configuración de SugarCRM grabable (config.php)
• Directorio personalizado grabable
• Sub-directorios y archivos de módulos grabables
• Directorio de carga de escritura
• Sub-directorios de datos grabables
• Sub-directorios de caché de escritura
• Límite de memoria PHP (al menos 128M)
• Módulo de compresión ZLIB
• Módulo de manejo de ZIP
• Biblioteca PCRE
• Módulo IMAP
• Módulo cURL
• Subir tamaño de archivo
• Soporte de Sprite

Instalando SuiteCRM

Una vez que haya copiado con éxito los archivos de SuiteCRM en su servidor web, debe instalar SuiteCRM siguiendo el asistente de instalación en pantalla. Puede navegar al asistente ingresando lo siguiente en su navegador web:

http://<yourServer>/<yourSuiteCRMDirectory>/install.php

Puede realizar una instalación típica o una instalación personalizada. Se recomienda la instalación típica, pero puede elegir una instalación personalizada por los siguientes motivos: El mismo usuario administrador de la base de datos no debe usarse como administrador de la base de datos de SuiteCRM La configuración regional debe especificarse durante la instalación en lugar de después de iniciar sesión en SuiteCRM.

Realización de una instalación típica de SuiteCRM

1. Inicie su navegador e ingrese la siguiente URL: http://<yourServer>/<yourSuiteCRMDirectory>/install.php

• Esto muestra la página de bienvenida.

1. 1. Haga clic en Siguiente.

• El instalador muestra las instrucciones y requisitos de instalación para ayudar a determinar la instalación exitosa de SuiteCRM.

1. 1. Revise la información y haga clic en Siguiente.

• Esto muestra el Acuerdo de licencia de SuiteCRM.

1. 1. Revise la licencia, marque Acepto y haga clic en Siguiente. El instalador verifica la compatibilidad del sistema y luego muestra la página Opciones de instalación.

• NOTA: Puede modificar cualquiera de sus configuraciones en cualquier momento antes de hacer clic en Instalar en el menú Confirmar configuración. Para modificar cualquier configuración, haga clic en el botón Atrás de su navegador para volver a la página correspondiente.

1. 1. Seleccione Instalación típica.
   2. Haga clic en Siguiente. Esto muestra la página Tipo de base de datos.
   3. Seleccione la base de datos que está instalada en su sistema y haga clic en Siguiente. Esto muestra la página de configuración de la base de datos.
      1. Ingrese el nombre de la base de datos. El instalador utiliza «suitecrm» como nombre predeterminado para la base de datos. Puedes especificar un nuevo nombre.
      2. Ingrese el nombre de host o la instancia de host para MySQL, MariaDB o SQL Server. El nombre de host está configurado de manera predeterminada en localhost si su servidor de base de datos se ejecuta en la misma máquina que su servidor web.
      3. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para el administrador de la base de datos y especifique el nombre de usuario de la base de datos de SuiteCRM.
      4. Asegúrese de que el administrador de la base de datos que especifique tenga los permisos para crear y escribir en la base de datos SuiteCRM.

• Para My SQL, MariaDB y SQL Server, de manera predeterminada, el instalador selecciona al usuario administrador como el usuario de la base de datos SuiteCRM. La aplicación SuiteCRM utiliza el usuario de la base de datos de SuiteCRM para comunicarse con la base de datos de SuiteCRM. Puede crear un usuario diferente de la base de datos SuiteCRM en este momento.
• Para seleccionar un usuario existente, elija Proporcionar usuario existente en la lista desplegable Nombre de usuario de la base de datos de SuiteCRM. Para crear un nuevo usuario de la base de datos SuiteCRM, elija Definir usuario. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos en los campos relevantes. Vuelva a ingresar la contraseña para confirmarla. La nueva información del usuario se muestra en Credenciales del sistema en la página Confirmar configuración al final del proceso de instalación.

1. 1. Acepte No como valor predeterminado si no desea los datos de demostración de SuiteCRM. Seleccione Sí para completar la base de datos con los datos de demostración de SuiteCRM.
      1. Haga clic en Siguiente. El instalador valida las credenciales del administrador especificado. Si ya existe una base de datos con ese nombre, muestra un cuadro de diálogo pidiéndole que acepte el nombre de la base de datos o que elija una nueva base de datos. Si usa un nombre de base de datos existente, las tablas de la base de datos se descartarán.
      2. Haga clic en Aceptar para aceptar el nombre de la base de datos o haga clic en Cancelar e ingrese un nuevo nombre en el campo Nombre de la base de datos.

• Esto muestra la página de configuración del sitio.

1. 1. Ingrese un nombre para el administrador de SuiteCRM.

• El administrador de SuiteCRM (nombre predeterminado admin) tiene privilegios administrativos en SuiteCRM. Puedes cambiar el nombre de usuario predeterminado.

1. 1. Ingrese una contraseña para el administrador de SuiteCRM, vuelva a ingresarla para confirmar la contraseña y haga clic en Siguiente.

• Esto muestra la página Confirmar configuración. La página Confirmar configuración muestra un resumen de la configuración especificada. Haga clic en Atrás en su navegador para navegar a páginas anteriores si desea cambiar la configuración.

1. 1. Haga clic en Imprimir resumen para obtener una impresión de la configuración de sus registros.

• Haga clic en Mostrar contraseñas y luego en Imprimir resumen para incluir la contraseña de usuario de la base de datos y la contraseña de administrador de SuiteCRM en la copia impresa. Cuando hace clic en Mostrar contraseñas, el sistema muestra las contraseñas y cambia el nombre del botón a Ocultar contraseñas. Puede hacer clic en este botón para ocultar las contraseñas nuevamente.

1. 1. Haga clic en instalar.

• Esto muestra la página Realizar configuración con el progreso de la instalación.

1. 1. Haga clic en Siguiente cuando se complete la configuración.

• Esto muestra la página de registro (el registro es opcional).

1. 1. Ingrese la información necesaria y haga clic en Enviar registro para registrar su instancia de SuiteCRM con SuiteCRM; o haga clic en No, gracias para omitir el registro.

• Esto muestra la página de inicio de sesión de SuiteCRM. Ahora puede iniciar sesión en SuiteCRM con el nombre y la contraseña de administrador de SuiteCRM que especificó durante la instalación.

1. Inicie su navegador y vaya a su nueva instalación de SuiteCRM. La URL debe ser similar a la siguiente: http://crm.yourserver.com/Suite-CRM-Directory/install.php

2. La pantalla Bienvenido al Asistente de configuración de SuiteCRM Primero debe aceptar el acuerdo de licencia. Para hacerlo:

   • Haga clic en la casilla de verificación Acepto.

   • Haga clic en Siguiente para continuar.

3. La pantalla de requisitos previos a la instalación El instalador mostrará las instrucciones y requisitos de instalación.
• Revise la información y resuelva cualquier problema.
• Haga clic en Siguiente para continuar.
4. La pantalla de configuración. Aquí es donde configurará SuiteCRM para trabajar con su entorno personalizado.
   • Configuración de la base de datos:
     • Especificar tipo de base de datos Seleccione el tipo de base de datos que utilizará. Si no ve su base de datos aquí, asegúrese de haber instalado los módulos PHP correctos.
     • Proporcione el nombre de la base de datos:
       1. Nombre de la base de datos suitecrm es el nombre predeterminado para la base de datos. También puede especificar un nombre personalizado.
       2. Nombre de host Está configurado en localhost de manera predeterminada. Si su servidor de base de datos se ejecuta en una máquina diferente que su servidor web, puede especificar una ubicación personalizada.
       3. Usuario y contraseña Ingrese el nombre de usuario y la contraseña para el administrador de la base de datos y especifique el nombre de usuario de la base de datos SuiteCRM. Nota: Debe asegurarse de que el Administrador de la base de datos que especifique tenga los permisos para crear y escribir en la base de datos de SuiteCRM.
       4. Usuario de la base de datos de SuiteCRM La aplicación SuiteCRM utiliza el usuario de la base de datos de SuiteCRM para comunicarse con la base de datos de SuiteCRM. Para MySQL, MariaDB y SQL Server, el instalador selecciona al usuario administrador de forma predeterminada. También puede seleccionar un usuario de base de datos existente o crear uno nuevo. Para hacerlo, ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la base de datos en los campos relevantes y vuelva a ingresar la contraseña para confirmarla. Esta nueva información de usuario se muestra en Credenciales del sistema en la página Confirmar configuración al final del proceso de instalación.
   • Configuración del sitio:
     
     • Identificar el Usuario de administración:
       1. Nombre de administrador de la aplicación SuiteCRM Este es el nombre de usuario de la cuenta de administrador. Ej: johnsmith
       2. Contraseña de usuario administrador de SuiteCRM Esta es la contraseña de la cuenta de administrador. Vuelva a ingresarlo en la sección Vuelva a ingresar la contraseña de usuario administrador de SuiteCRM para su validación.
       3. URL de la instancia de SuiteCRM La URL al CRM. Ej: http://crm.yourserver.com/Suite-CRM-Directory
       4. Dirección de correo electrónico Esta es la dirección de correo electrónico del administrador. Ej: john.smith@yourserver.com
     • Más opciones: En esta sección puede:

       1. Rellene SuiteCRM con datos de demostración

       2. Agregar especificaciones del servidor SMTP

       3. Agregar marca (nombre y logotipo)

       4. Establecer la configuración regional del sistema

       5. Establecer opciones de seguridad Una vez que esté satisfecho con todas las configuraciones en la página, haga clic en Siguiente para comenzar la instalación.

5. La pantalla de instalación El instalador valida las credenciales del administrador especificado. Si ya existe una base de datos con el nombre especificado, muestra un cuadro de diálogo que le solicita que acepte el nombre de la base de datos o que elija una nueva. Si usa un nombre de base de datos existente, las tablas de la base de datos se descartarán. Haga clic en Aceptar para descartar las tablas actuales o haga clic en Cancelar y especifique un nuevo nombre de base de datos.
6. ¡Inicie sesión en su nueva instancia de SuiteCRM!