Manuals

Contactes En SuiteCRM, un contacte és un individu que típicament està associat a un compte (organització) o oportunitat (prospecte qualificat). Aquest mòdul conté tota la informació relacionada amb aquests individus i també proporciona una posició avantatjosa per a qualsevol historial relacionat amb un registre de contacte, per exemple, si van estar involucrats en una reunió, … Llegiu més

Cercar La recerca és un aspecte vital dins del CRM, ja que li permet definir ràpidament què és el que desitja veure. Molts CRM tindran grans conjunts de dades, pel que és vital que tingui una forma de refinar la recerca. En les següents subseccions, cobrirem les diverses opcions de cerca disponibles per a vostè. … Llegiu més

Comptes El mòdul Comptes és la base centralitzada des de la qual pot crear una associació amb la majoria dels registres en SuiteCRM. És possible crear una relació amb Contactes, Conductors convertits, Oportunitats, qualsevol Activitat com Correus electrònics o Reunions i Casos. Els comptes en SuiteCRM generalment contenen tota la informació específica d’una companyia amb … Llegiu més

Notificacions d’escriptori Activa les notificacions d’escriptori Podeu habilitar les notificacions d’escriptori accedint a la pestanya ‘Avançat‘ dins de les seves preferències d’usuari. Això habilitarà les notificacions d’escriptori només per a aquest navegador en aquesta ordinador. Pot optar per habilitar les notificacions d’escriptori només per a aquesta sessió de navegador o per habilitar sempre les notificacions … Llegiu més

Edició en línia L’edició en línia li ofereix la possibilitat de canviar els valors quan vulgui. Aquesta s’ha implementat tant a la Vista de llista com en la Vista detallada, proporcionant un avantatge per als usuaris que volen canviar els valors de camp ràpidament, reduint el nombre processos que normalment es prendrien per editar el … Llegiu més

Gestió de registres Hem cobert les diferents vistes que se li presenten, de manera que ara passarem a l’administració de registres. En aquesta secció, cobrirem totes les àrees d’administració de registres perquè pugui emmagatzemar i administrar de manera eficient les dades dels clients. Creant Registres Podeu crear registres dins dels mòduls des de diverses àrees … Llegiu més

Vistes Dins del CRM se li presentaran diverses vistes. Aquestes vistes estan estructurades per presentar-li informació clau durant el procés d’administració de registres. Hi ha tres punts de vista principals: – Vista de la llista – Vista de detalls – Edita vista Totes aquestes vistes tenen propòsits específics i es descriuen en les següents subseccions. … Llegiu més

Pàgina d’inici La pàgina d’inici és la primera pàgina que es mostra per a l’autenticació posterior. La pàgina d’inici té diversos elements que es poden utilitzar i configurar, com Dashlets, Pestanyes i la Barra lateral. Dashlets Els Dashlets són seccions configurables per l’usuari que es mostren a la pàgina d’inici que li brinden una descripció … Llegiu més

Elements de navegació La capacitat de veure i navegar fàcilment a àrees del CRM és clau per millorar la productivitat i l’adopció de l’usuari. SuiteCRM té una interfície d’usuari clara que té diversos elements que tractarem en aquesta secció. Menú de navegació superior El menú de navegació superior és el menú principal que els usuaris … Llegiu més

Administrar comptes d’usuari Hi ha moltes opcions de configuració disponibles per als usuaris una vegada que inicien sessió en el sistema. Pot modificar les seves preferències fent clic al seu nom a la secció superior dreta del menú de navegació. Fitxa de perfil d’usuari Una vegada que hagi fet clic per accedir a les seves … Llegiu més