Gestión de registros Hemos cubierto las diferentes vistas que se le presentan, por lo que ahora pasaremos a la administración de registros. En esta sección, cubriremos todas las áreas de administración de registros para que pueda almacenar y administrar de manera eficiente los datos de los clientes. Creando Registros Puede crear registros dentro de los … Leer más
Vistas Dentro del CRM se le presentarán varias vistas. Estas vistas están estructuradas para presentarle información clave a través del proceso de administración de registros. Hay tres puntos de vista principales: – Vista de la lista – Vista de detalles – Editar vista Todas estas vistas tienen propósitos específicos y se describen en las siguientes … Leer más
Página de inicio La página de inicio es la primera página que se muestra para la autenticación posterior. La página de inicio tiene varios elementos que se pueden usar y configurar, como Dashlets, Pestañas y la Barra lateral. Dashlets Los Dashlets son secciones configurables por el usuario que se muestran en la página de inicio … Leer más
Elementos de navegación La capacidad de ver y navegar fácilmente a áreas del CRM es clave para mejorar la productividad y la adopción del usuario. SuiteCRM tiene una interfaz de usuario clara que tiene varios elementos que trataremos en esta sección. Menú de navegación superior El menú de navegación superior es el menú principal que … Leer más
Administrar cuentas de usuario Hay muchas opciones de configuración disponibles para los usuarios una vez que inician sesión en el sistema. Puede modificar sus preferencias haciendo clic en su nombre en la sección superior derecha del menú de navegación. Ficha de perfil de usuario Una vez que haya hecho clic para acceder a sus preferencias, … Leer más
1. Para crear una aplicación de Internet a partir de Google Chrome, nos dirigiremos primeramente a la página de la cual deseamos crear la aplicación. Una vez en la página, accederemos a los ajustes de Chrome representado con tres puntos. 2. En el desplegable, seleccionaremos la opción Más herramientas y pulsaremos Añadir al escritorio… . … Leer más
1. Para iniciar sesión en SuiteCRM nos dirigiremos primeramente al siguiente enlace: https://suitecrm.btactic.net 2. Se nos abrirá la siguiente página, en la que tendremos que rellenar los campos a través de los datos facilitados por nuestro proveedor bTactic. NOTA: Antes de iniciar sesión podemos seleccionar el idioma que deseamos utilizar. 3. Una vez introducidos los … Leer más
1. Para archivar correos de Zimbra en SugarCRM nos dirigiremos primeramente al apartado de Zimlets situado en la parte inferior izquierda, en la pantalla principal de Correo. Aquí, pulsaremos el icono de zSugar e iniciaremos sesión con nuestra cuenta de CRM (si no lo encontramos consultaremos el manual ¿Cómo implementar Zimlets a nuestro Zimbra?). Rellenaremos … Leer más
1. Para configurar el correo IMAP nos dirigiremos primeramente, después de haber abierto Outlook, a Archivo (situada en la parte superior izquierda). 2. Seguidamente en el apartado de Información, pulsaremos en Agregar cuenta. 3. En este momento se nos abrirá una ventana en la que tendremos que introducir, en primer lugar, nuestra dirección de correo. … Leer más
1. Para administrar cuentas en Zimbra tendremos que acceder a la Consola de administración. Para saber como acceder consultaremos el manual ¿Cómo acceder a la Consola de administración de Zimbra? 2. Nos dirigiremos primeramente al apartado de Administrar situado en el menú vertical de la izquierda. En él pulsaremos la flecha mostrada en la imagen, y … Leer más
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