Manuales

Reuniones Al igual que el módulo de Llamadas, el módulo Reuniones en SuiteCRM permite a los Usuarios crear un registro de cualquier Reunión en la que hayan participado. El planificador de Reuniones permite a los Usuarios invitar a asistentes, enviar invitados, configurar recordatorios, reprogramar y relacionarse con otros módulos, incluido un Cuenta, Contacto, Proyecto y … Leer más

Llamadas El módulo de llamadas en SuiteCRM permite a los usuarios programar y registrar un registro de llamadas entrantes y salientes de las que pueden ser participantes. Acciones de llamadas Puede acceder a las acciones de Llamadas desde el menú desplegable del menú de llamadas o desde la barra lateral. Las acciones de Llamadas son … Leer más

Calendario El módulo Calendario en SuiteCRM le permite administrar su tiempo programando Reuniones, Llamadas y Tareas. Los usuarios pueden compartir su Calendario para que puedan permitir que otros vean sus próximas actividades. Estas actividades se mostrarán en el módulo Calendario dado que el Usuario involucrado es un participante o la tarea se le ha asignado. … Leer más

Clientes Potenciales En SuiteCRM, un cliente potencial es un contacto no calificado generalmente generado a partir de algún tipo de evento relacionado con la mercadotecnia, por ejemplo, podría ser una persona que haya completado un formulario en su sitio web o alguien que haya conocido en una feria comercial y aún no está seguro si … Leer más

Oportunidades Una oportunidad es un prospecto de ventas calificado con una posibilidad probable de que pueda hacer negocios con su empresa. Ha establecido que tienen poder adquisitivo y han ingresado al ciclo de compra. Este módulo le permite rastrear sus Oportunidades a lo largo del Canal de Ventas. Oportunidades Acciones Puede acceder a las acciones … Leer más

Contactos En SuiteCRM, un contacto es un individuo que típicamente está asociado con una cuenta (organización) u oportunidad (prospecto calificado). Este módulo contiene toda la información relacionada con estos individuos y también proporciona una posición ventajosa para cualquier historial relacionado con un registro de contacto, por ejemplo, si estuvieron involucrados en una reunión, plantearon un … Leer más

Buscar La búsqueda es un aspecto vital dentro del CRM, ya que le permite definir rápidamente qué es lo que desea ver. Muchos CRM tendrán grandes conjuntos de datos, por lo que es vital que tenga una forma de refinar su búsqueda. En las siguientes subsecciones, cubriremos las diversas opciones de búsqueda disponibles para usted. … Leer más

Cuentas El módulo Cuentas es la base centralizada desde la que puede crear una asociación con la mayoría de los registros en SuiteCRM. Es posible crear una relación con Contactos, Conductores convertidos, Oportunidades, cualquier Actividad como Correos electrónicos o Reuniones y Casos. Las cuentas en SuiteCRM generalmente contienen toda la información específica de una compañía … Leer más

Notificaciones de escritorio Habilitar notificaciones de escritorio Puede habilitar las notificaciones de escritorio accediendo a la pestaña ‘Avanzado‘ dentro de sus preferencias de usuario. Esto habilitará las notificaciones de escritorio solo para ese navegador en esa computadora. Puede optar por habilitar las notificaciones de escritorio solo para esa sesión de navegador o para habilitar siempre … Leer más

Edición en línea La edición en línea le brinda la posibilidad de cambiar los valores cuando quiera. Esta se ha implementado tanto en la Vista de lista como en la Vista detallada, proporcionando una ventaja para los usuarios que desean cambiar los valores de campo rápidamente, reduciendo el número procesos que normalmente se tomarían para … Leer más