Manuales SuiteCRM

Informes abiertos avanzados Informes abiertos avanzados (AOR) son el módulo de informes dentro de SuiteCRM. Se puede acceder a AOR haciendo clic en el enlace Informes en el menú de navegación. El módulo de informes permite a los usuarios informar sobre los datos de CRM desde cualquier módulo y tiene muchas características para mostrar información … Leer más

Eventos abiertos avanzados Ubicaciones de eventos El módulo de Localizaciones se utiliza para capturar la información del lugar / sitio donde se llevan a cabo los eventos. Creando Ubicaciones 1. Desplácese sobre el módulo Localizaciones en la barra de navegación y seleccione Crear ubicación. 2. Esto lo llevará a la vista de edición. Ingrese la … Leer más

Flujo de trabajo Vaya al módulo WorkFlow y cree un nuevo WorkFlow. Establezca las opciones base como las siguientes Nombre: el que tu quieras Módulo WorkFlow: Oportunidades Estado: Activo Ejecutar: solo al guardar Ejecutar encendido: todos los registros Ejecuciones repetidos: marcado NO creamos ninguna condición, ya que nos gustará que WorkFlow se ejecute en todas … Leer más

Flujo de trabajo abierto avanzado Advanced OpenWorkflow (AOW) es un módulo para SuiteCRM, que permite a los usuarios crear procesos personalizados de flujo de trabajo. Este módulo permite a los usuarios activar varias acciones del sistema en función de las condiciones de cualquier módulo de SuiteCRM. Crear un proceso de flujo de trabajo Puede crear … Leer más

Módulos avanzados Por ahora, debe tener una comprensión fundamental de la interfaz de usuario de SuiteCRM, los módulos básicos, los diseños, la creación, búsqueda y administración de registros. Ventas abiertas avanzadas La primera ‘Suite‘ de módulos avanzados es AOS (Advanced Open Sales). Los diversos módulos que forman parte del conjunto de módulos de AOS le … Leer más

Proyectos En SuiteCRM, el módulo Proyectos permite al Usuario organizar los proyectos de su organización mediante el seguimiento de varias Tareas y la asignación de recursos. Una vez configurado, un proyecto puede visualizarse en forma de diagrama de Gantt o utilizando la cuadrícula del proyecto. Acciones de Proyectos Puede acceder a las acciones de Proyectos … Leer más

Casos En SuiteCRM, los Casos se utilizan para registrar las interacciones con los Clientes cuando solicitan ayuda o asesoramiento, por ejemplo, en una función de Ventas o Soporte. Se puede crear un Caso, se actualiza cuando un Usuario está trabajando en él, se asigna a un compañero y se cierra cuando se resuelve. En cada … Leer más

Listas de Objetivos El módulo de listas de objetivos en SuiteCRM se usa para separar objetivos en grupos, estos pueden ser grupos de individuos que deben excluirse de una campaña en particular, grupos de prueba o una lista de objetivos agrupados según ciertos criterios, por ejemplo, área o mercado en el que trabaja una organización … Leer más

Campañas El módulo Campañas en SuiteCRM puede ser una herramienta de marketing y publicidad muy poderosa para su organización que le permite crear y rastrear Boletines, campañas de correo electrónico y campañas que no son de correo electrónico para clientes potenciales o existentes. Con las herramientas de seguimiento incorporadas en el módulo de Campaña, puede … Leer más

Prospectos Normalmente, los prospectos se utilizan como destinatarios de una campaña de marketing, su organización sabe muy poco sobre estos individuos y pueden volver a utilizarse para nuevas campañas o eliminarse sin ningún impacto para la empresa. Su organización gastará pocos recursos en Prospectos y generalmente se contactará en masa. Los objetivos se pueden adquirir … Leer más