Vistas
Dentro del CRM se le presentarán varias vistas. Estas vistas están estructuradas para presentarle información clave a través del proceso de administración de registros. Hay tres puntos de vista principales:
– Vista de la lista
– Vista de detalles
– Editar vista
Todas estas vistas tienen propósitos específicos y se describen en las siguientes subsecciones.
Vista de la lista
Esta es la vista que se le presenta cuando navega hacia su módulo deseado.
En la Vista de lista se compromete con muchas acciones que puede llevar a cabo para administrar registros. Estos son:
– Registros de búsqueda: le ofrece la capacidad de realizar búsquedas básicas y avanzadas.
– Ordenar registros: al hacer clic en el nombre de la columna, se ordenará la lista de registros en esa columna, ya sea ascendente o descendente, si la clasificación está habilitada.
– Ver registros: al hacer clic en cualquier información hiper-vinculada, accederá a la Vista detallada del registro.
– Editar registros: al hacer clic en el icono del lápiz, accederá a Editar vista para ese registro.
– Eliminar registros: puede seleccionar registros y luego seleccionar la opción Eliminar para eliminar registros del módulo.
– Registros de actualización masiva: puede seleccionar registros y luego seleccionar la opción de actualización masiva para actualizar los datos en todos los registros seleccionados.
– Fusionar registros: puede seleccionar registros y seleccionar la opción de fusión. Esto comenzará los procesos de fusión de registros. Puede seleccionar un registro primario y luego puede combinar los datos de los registros duplicados en el registro principal. Una vez guardados, los registros duplicados se eliminarán y todos los datos / historial se fusionarán con el registro principal.
Vista de detalles
Esta es la vista que se le presenta cuando ve un registro.
La Vista detallada compromete muchas acciones que puede usar para ver / administrar sus datos. Estos son específicos de la vista de detalles del módulo que está viendo. Hay acciones estándar en la Vista de detalles para la mayoría de los módulos. Estos son:
– Editar – le permite editar el registro que está viendo.
– Duplicar – le permite duplicar el registro que está viendo.
– Eliminar – le permite borrar el registro que está viendo. Si se elimina un registro, se le redirigirá a la Vista de lista.
– Buscar duplicados – le permite comenzar el proceso de búsqueda de duplicados, donde puede usar la funcionalidad del sistema para buscar registros duplicados.
– Ver registro de cambios: – le permite ver los cambios en los campos auditados.
NOTA: Para configurar los campos como auditados y para cualquier cambio para encontrar duplicados, póngase en contacto con su administrador del sistema.
Se puede hacer clic en los campos hiper-vinculados. Esto lo llevará a ese registro.
La vista de detalles está tabulada en SuiteCRM. Esto significa que hay un desplazamiento mínimo y los datos se categorizan para cada módulo en la pestaña correspondiente.
NOTA: Los administradores del sistema pueden seleccionar mostrar datos en pestañas o paneles. Puede contactar al administrador de su sistema para obtener más información sobre la administración de diseños y vistas.
Editar vista
Esta es la vista que se le presenta cuando edita un registro.
La vista de edición le permite modificar la información de registro que se muestra en la vista. Esto permite a los usuarios actualizar los datos existentes y también agregar / eliminar datos. Una vez que haya realizado los cambios en la vista de edición, puede hacer clic en «Guardar» para aplicar a los cambios o hacer clic en «Cancelar«. Al hacer clic en cualquiera de las opciones, se lo redirigirá a la vista de detalles del registro que está editando. Puede hacer clic en el botón ‘Ver registro de cambios‘. Esto permite a los usuarios ver los cambios en los campos auditados que pueden ser útiles antes de realizar los cambios previstos.
