Elementos de navegación
La capacidad de ver y navegar fácilmente a áreas del CRM es clave para mejorar la productividad y la adopción del usuario. SuiteCRM tiene una interfaz de usuario clara que tiene varios elementos que trataremos en esta sección.
Menú de navegación superior
El menú de navegación superior es el menú principal que los usuarios usarán para navegar a los módulos para crear y administrar registros. El diseño estándar para la navegación superior es una lista de 10 módulos. El orden para este menú está determinado por el orden de los módulos en Admin → Módulos de pantalla y subpaneles. El menú de navegación superior tiene seis elementos. Estos son:
– Nombre de CRM: este es el nombre del CRM que se especifica en la instalación. Esto predeterminado es SuiteCRM.
– Menú del módulo: enumera o agrupa los módulos, según las preferencias del usuario. Esto proporciona la posibilidad de que los usuarios naveguen a módulos dentro de CRM.
– Recuento de notificaciones de escritorio: muestra la cantidad de notificaciones de escritorio que el usuario aún no ha leído. Estos pueden ser gestionados por el usuario. Para obtener más información sobre las notificaciones de escritorio, consulte la sección Notificaciones de escritorio en esta guía del usuario.
– Creación rápida: la creación rápida permite la creación rápida de registros de módulos clave globalmente dentro de CRM.
– Búsqueda de texto global / completo: permite a los usuarios buscar en el CRM.
– Menú de usuario: muestra el nombre de usuario del usuario que inició sesión actualmente. Hay un menú desplegable que les brinda a los usuarios acceso a Empleados, su perfil, la página sobre y un enlace para cerrar la sesión.
Para ver un módulo, puede hacer clic en el nombre del módulo. Esto lo llevará a la vista de lista de ese módulo.
Al pasar el cursor sobre el nombre de un módulo aparecerá un menú desplegable. Este menú desplegable muestra las acciones y los registros vistos recientemente para ese módulo.
Puede editar los registros que se muestran en la sección Visto recientemente del menú desplegable al hacer clic en el icono del lápiz. Esto lo dirigirá a la vista de edición para ese registro.
También hay una estructura de navegación de pestañas agrupadas para SuiteCRM. Los usuarios pueden establecer esta opción en sus preferencias de usuario. Para obtener más información sobre cómo modificar las preferencias del usuario, consulte la sección Gestión de cuentas de usuario.
El menú de navegación de pestañas agrupadas le da al usuario la posibilidad de agrupar módulos dentro de una pestaña, como la pestaña Ventas.
Crear rápido
Puede hacer clic en el icono ‘Crear‘ en el menú de navegación superior para acceder a las opciones de creación rápida. Esta es una lista de módulos comúnmente utilizados con la capacidad de crear nuevos registros dentro de estos módulos desde cualquier ubicación.
Barra lateral
La barra lateral es parte del tema receptivo y es una opción configurable por el usuario. La barra lateral se puede expandir y contraer haciendo clic en el botón resaltado a continuación.
Acciones
Esto muestra las Acciones para el módulo que está viendo actualmente. Por ejemplo, si está viendo el módulo Cuentas, las acciones que se muestran son: Crear cuenta, Ver cuentas, Importar cuentas. Esto le proporciona acceso con un clic a las acciones del módulo.
Visto recientemente
Esta sección muestra los últimos diez registros que ha visto. Esto deja un rastro de migas de pan para que los registros vistos previamente se puedan acceder rápida y fácilmente a través de la barra lateral. También existe la opción de hacer clic en el icono del lápiz, que lo llevará directamente a la vista de edición del registro.
