Documents
El mòdul Documents es pot usar com un repositori per a arxius interns o de clients emesos. Aquest contingut pot carregar-se, revisar i visualitzar-se, a més de relacionar-se amb registres individuals dins de SuiteCRM.
Accions de documents
Podeu accedir a les accions de Documents des del menú desplegable del menú Documents o des de la barra lateral. Les accions de Documents són les següents:
– Crear document: s’obre un nou formulari a Edita vista per permetre-us crear un nou registre de document.
– Veure documents: el redirigirà a la vista de llista per al mòdul Documents. Això li permet buscar i enumerar registres de documents.
Maneig de documents
– Per ordenar registres a la Vista de llista de documents, feu clic a qualsevol títol de columna que es pugui ordenar. Això ha d’ordenar la columna ja sigui ascendent o descendent.
– Per buscar un document.
– Per actualitzar alguns o tots els documents a la vista de llista, utilitzeu el panell Actualització massiva.
– Per duplicar un document, pot fer clic al botó Duplicar a la vista de detalls i després guardar el registre duplicat.
– Per eliminar un o diversos documents, podeu seleccionar diversos registres des de la vista de llista i fer clic a Elimina. També pot eliminar un document de la vista de detalls fent clic al botó Elimina.
– Per veure els detalls d’un document, feu clic al nom del document a la vista de llista. Això obrirà el registre a la vista de detalls.
– Per veure un arxiu adjunt, feu clic a l’enllaç de l’arxiu adjunt a la vista de llista o la vista detallada del document. Per actualitzar un document, pot crear una Revisió de document.
– Per editar els detalls del document, feu clic a la icona Edita a la vista de llista o feu clic al botó Edita a la vista de detalls, feu els canvis necessaris i feu clic a Desa.
– Per realitzar un seguiment de tots els canvis als camps auditats, al registre del document, pot fer clic al botó Veure registre de canvis a la vista de detalls del document o Edita vista.
