El mòdul de Notes en SuiteCRM pot utilitzar-se per mantenir un registre dels comentaris, observacions o explicacions que un Usuari pugui tenir relacionades internament amb la seva organització o relacionades amb un altre registre de SuiteCRM, com un Compte, Contacte, Client potencial o moltes més. Les notes també s’utilitzen per mantenir un registre de les interaccions amb els clients pel que fa a Casos i Errors.
Notes Accions
Podeu accedir a les accions del Notes des del menú desplegable del menú del Notes o des de la barra lateral. Les accions del Notes són les següents:
– Crear nota o arxiu adjunt: s’obre un nou formulari en la vista d’edició per permetre-us crear un nou registre de nota (amb dades adjunts).
– Veure notes: el redirigirà a la vista de llista per al mòdul Notes. Això li permet buscar i enumerar registres de notes.
Administrar Notes– Per ordenar registres a la vista de llista de notes, feu clic a qualsevol títol de columna que es pugui ordenar. Això ordenarà la columna ja sigui ascendent o descendent.
– Per cercar una nota.
– Per actualitzar algunes o totes les Notes a la vista de llista, utilitzeu el panell Actualització massiva.
– Per duplicar una nota, pot fer clic al botó Duplicar a la vista de detalls i després guardar el registre duplicat.
– Per eliminar una o diverses notes, podeu seleccionar diversos registres de la vista de llista i fer clic a Elimina. També pot eliminar una nota de la vista de detalls fent clic al botó Elimina.
– Per veure els detalls d’una Nota, feu clic a l’Assumpte de la Nota a la Vista de Llista. Això obrirà el registre a la vista de detalls.
– Per editar els detalls de la nota, feu clic a la icona Edita a la vista de llista o feu clic al botó editar a la vista de detalls, feu els canvis necessaris i feu clic a Desa.
– Per realitzar un seguiment de tots els canvis als camps auditats, en el registre de notes, pot fer clic al botó Veure registre de canvis en la vista de detalls de la nota o la vista d’edició.
